Como juntar vários projetos no mesmo portal do cliente
Um link só mostra os chamados de vários projetos, com a Visão geral e a troca de projeto no topo, e o cliente abre chamado em cada um.
Um cliente que tem mais de um projeto com você não precisa de um link para cada. Um link externo pode juntar outros projetos seus no mesmo portal: quem abre vê os chamados de todos, com a troca de projeto no topo e uma Visão geral.
Como juntar outros projetos (admin)
- Passo 1: No projeto principal, abra Configurações, aba Links externos, e crie ou edite o link do cliente.
- Passo 2: Em Outros projetos neste portal, marque os projetos que devem aparecer. A lista mostra os projetos em que você também é admin.
- Passo 3: Em cada projeto marcado, escolha qual link dele vale. Um projeto sem link ativo aparece bloqueado, com o aviso Sem link ativo. Crie um link externo nesse projeto antes.
- Passo 4: Salve. As mudanças valem na hora para quem está com o portal aberto.
- Vale a senha do link principal. De cada projeto aparece só o que o link dele mostra.
- Se você é admin só de um projeto, não há o que juntar: para incluir outro, é preciso ser admin dele também.
- Se o link do outro projeto for revogado, vencer, ganhar endereço novo ou outra senha, ou se o projeto for desativado, ele sai do portal na hora. O aviso na tela diz o motivo, e basta salvar de novo para juntar.
O que o cliente vê
- No topo, a barra Visão geral e um botão para cada projeto, com o número de chamados abertos e uma bolinha vermelha quando há atrasados.
- Na Visão geral, um cartão por projeto com os números dele, e os indicadores, o calendário, o quadro, a lista e o Gantt somando todos, cada card com o selo do projeto.
- Ao escolher um projeto, o portal mostra só aquele, com as regras do link dele.
Abrir chamado num dos projetos
Na Visão geral, o botão Abrir chamado pergunta Em qual projeto abrir o chamado e mostra, para cada projeto, as formas que ele aceita: Preencher aqui, Pelo Telegram e Por e-mail. O e-mail usa o endereço do projeto com uma etiqueta do link, e o card já nasce ligado a esse link. Veja mais em Como o cliente abre e acompanha um chamado pelo portal.
O cliente precisa de uma senha para cada projeto?
Não. Vale a senha do link principal, a que o cliente já usa para entrar no portal.
Posso tirar um projeto do portal?
Sim. Desmarque o projeto em Outros projetos neste portal e salve.