Como montar a página do pedido e mandar para aprovação
O que entra na página do pedido, como ligar tarefas a subcards, quem aprova e como mandar o link para o cliente aprovar.
A página do pedido é feita para o cliente ler e aprovar um plano grande antes de a equipe começar. Quem prepara escolhe o card principal, escreve o plano em tarefas e indica quem aprova. Este artigo mostra o que entra na página e como ela chega ao cliente. Para o lado de quem lê e aprova, veja Como ler e aprovar a página do pedido.
O que entra na página
- O card principal, com o título do pedido. A página fica sempre no card principal, nunca num subcard.
- Uma introdução de até 3.000 caracteres, que aparece no topo.
- Até 20 links de apoio e os arquivos anexados ao card (ata, decreto, planilhas). Os dois aparecem em Materiais do pedido. Arquivos mandados dentro de comentários não entram.
- De 1 a 80 tarefas, cada uma numa das três colunas: já está pronto, já existe e falta completar, ou fazer do zero.
- A pessoa que aprova, que precisa ser membro ativo do projeto. Sem pessoa escolhida, quem aprova é um administrador.
Cada tarefa tem título e resumo e pode ter etiqueta, o que existe hoje no sistema, o que tem e o que falta (nas tarefas a completar), regras, avisos, perfis afetados e o efeito em cada um, pontos para decidir antes de começar, a base legal ou de origem, o prompt do desenvolvimento, os arquivos que ela mexe e as telas para testar (cada uma com o perfil para entrar, os passos e o resultado esperado). Quanto mais claro, mais fácil para o cliente conferir.
Subcards e evidências
Cada tarefa pode apontar para um subcard do mesmo card principal. Esse vínculo é o que faz a página acompanhar o trabalho: o estado da tarefa (na fila, em desenvolvimento, em testes, pronto para testar, concluído) e as evidências do desenvolvimento, como resultados de testes, capturas e links, vêm do subcard. Uma tarefa sem subcard, na coluna de pronto, aparece como No sistema.
Como a página é montada
A montagem parte de um material que descreve o pedido: o projeto, quem monta, quem aprova, o card principal, os anexos e as tarefas. Na gravação, o Benflow abre o card principal (ou usa um que já existe), cria um subcard para cada tarefa, anexa os arquivos e grava a página. Quem aprova e quem monta precisam ser membros ativos do projeto, e o setor, se informado, precisa existir.
Gravar de novo o mesmo pedido só cria os subcards que ainda não existem e troca o texto da página. A aprovação continua como estava.
Mandar para o cliente aprovar
- Passo 1: Abra o card principal no quadro. A faixa Página do pedido aparece com Aguardando aprovação e o nome de quem aprova.
- Passo 2: Clique em Abrir a página do pedido e confira como o cliente vai ler. Use Ler tudo como documento para ver o modo de revisão.
- Passo 3: Clique em Copiar o link e mande o endereço para quem aprova. O cliente precisa ser membro do projeto, então convide-o antes (veja Como adicionar membros).
- Passo 4: Acompanhe pela faixa do card: quando o cliente aprovar, ela muda para Aprovado por e o sininho avisa você.