Como usar o assistente Primeiros passos do projeto novo

Um projeto novo começa com o assistente Primeiros passos, que leva o admin do painel vazio ao primeiro chamado. Cada passo liga uma forma de os pedidos do seu cliente chegarem ao quadro. Dá para pular um passo com Fazer depois e voltar quando quiser.

Onde encontrar o assistente

• O cartão Primeiros passos aparece no Início e no quadro enquanto falta algo, com a conta de quantos passos já foram (por exemplo, 2 de 4) e o que falta.
• No menu do usuário, o item Voltar ao assistente (ou Primeiros passos, depois de concluído) abre o assistente de novo.
• Só o admin do projeto vê o assistente.

Os passos

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   Passo 1: Projeto: em Nome do projeto, dê o nome do sistema que a sua equipe mantém e clique em Salvar e continuar. Um card de exemplo aparece no quadro para você ver como um chamado funciona. Ele não vai para o cliente nem para a IA.
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   Passo 2: Conversa: escolha onde o seu cliente fala com você. No Telegram, o assistente guia a criação do bot no @BotFather, a privacidade do bot no grupo, um teste no privado e a escolha do grupo com o cliente. No WhatsApp, o botão Abrir a aba Grupos leva à captura de grupos pela extensão do Chrome (veja Como capturar um grupo do WhatsApp ou do Telegram). O Instagram ainda não está pronto: Quero isso anota o seu interesse.
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   Passo 3: Widget: o botão de ajuda dentro do seu sistema. Veja Como criar o widget de suporte e instalar no site.
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   Passo 4: Link ou e-mail para o seu cliente: dois jeitos de pedir sem instalar nada, e dá para ligar os dois. O cartão E-mail do projeto sugere o endereço, mostra para copiar e espera o primeiro e-mail virar card. Veja Como receber pedidos do cliente por e-mail e Como criar um link externo.
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   Passo 5: Tudo pronto: mostra o que ficou ligado (Telegram, Widget no site, Link do cliente, E-mail e os chamados de teste) e o atalho para Grupos, para o WhatsApp. Em Chamados de teste, marque os que quer e clique em Arquivar os marcados para tirar os testes e o card de exemplo do quadro.

Os setores Desenvolvimento, Integrações, Serviços, Marketing e Outros já vêm em toda organização nova. Ajuste em Como criar e cuidar dos setores da organização.